帐篷里迷乱的一夜突然又顺理成章，在酒精和温暖的刺激下，恩尼斯和杰克发生了关系。贴近、抗拒、接受、撞击、喘息……不唯美的一幕，却是那么真实动情，明明知道不应该但无法抗拒的相互之间的吸引力……
因为这意外的一夜，恩尼斯和杰克之间的气氛变得僵硬凝滞。他们互相强调“我不是同志”，却控制不住一次又一次的耳鬓厮磨，在只有他们的天地间奔跑嬉戏，他们是那么自由快乐，纯粹天真。可惜这一幕，却是透过他们的雇主的望远镜看到的。雇主眼里的严厉令观众不禁为一无所觉的恩尼斯和杰克担忧起来了。
他是看出了什么吗？
坏消息开始接踵而至。最后的一个，是他们在断背山的工作不得不提前结束。恩尼斯和杰克都对这件事觉得无法接受，可是他们无可奈何。
分别令人心碎。当恩尼斯说出他会和艾玛在十一月结婚的时候，杰克仿佛要哭出来的表情令-