不是资深影迷，她看电影只凭自己爱好，任由剧情牵动她的情绪，此时她为比利的处境感到无比担忧，她不希望这个坚强执着的男孩遭遇不幸。虽然都是卧底，但比利和科林面对的危险性截然不同，比利在帮派里，身份曝光会死无葬身之地，而科林在有法制约束的环境里，即使身份曝光了，他的人生安全也有保障，其他警察不能一枪解决了他。
太不公平了！
……
警局又组织了一次大型的逮捕弗兰克的行动，可是因为科林和比利各自的通风报信，行动最终以失败告终。
揪出双方的卧底变成当务之急，危险一下子逼近科林和比利，他们有了强烈的危机感，尤其是科林，他几乎吓坏了，他好不容易爬到现在的位置，他害怕失去拥有的一切，他和弗兰克通电话，双方的分歧开始显露。
科林的女朋友玛德琳认真地和科林发展一段稳定的关系，可是她和比利控制不住互相吸引，明知双方差距巨大，明知没有结果，依然情不自禁。
警局和黑帮都想方设法找出对方放在自己这边的卧底。科林拿到一个写着“s”的信封，里面有弗兰克所有手下的资料，因为这个信封，科林和比利甚至差点正面交锋，在街道上的追逐紧张刺激，令人肾上腺素激增。当科林的刀插入一个无辜路人的腹部时，所有人都仿佛听到他良知彻底破碎的声音，彻底地意识到，他走上一条不能回头的不归路。
比利来到酒吧见弗兰克，弗兰克画了一副老鼠的画，他闻着酒杯，皱着眉头对比利说：“我闻到老鼠的味道……”
弗兰克说话习惯带着威压和试探，跟了他这么长时间，比利已经习惯了。无论内心怎样煎熬，在弗兰克面前，比利已经懂得把自己当成另一个人。
听到弗兰克的话，他眼睛也没眨一下。
“你有女朋友吗？”弗兰克问。
“没有。”比利耸耸肩：“为什么这么问？重要吗？”
“这视乎于……”弗兰克顿了顿，没有继续说下去，而是转移话题：“我肯定，到目前为止，你已经知道……我的手下中有内奸。”弗兰克吊着眼睛说：“警察。州警，警察局，我还不太确定。”
“是吗？”比利示意酒保给他一杯酒：“你确定不是fbi？”
“不是fbi。”弗兰克肯定说，指了指比利：“前妻，旧情人，还有愚蠢，干我们这行最怕这三样。”他或者没发现，相比于以前对比利高高在上的指使教导态度，现在弗兰克对比利说话随意了不少，颇有点推心置腹的感觉。两人之间的对峙从一面倒变成如今的势均力敌，弗兰克不按理出牌的神经质不再夺走比利的光芒。
比利笑了，拿起酒杯喝了一口：“愚蠢啊，看来至少我不在此列。”
弗兰克吃吃笑起来：“如果在过去，遇到这样的事，我会把人全部杀光，所有为我工作的人……”他的表情转为认真，眼里闪动着残酷的杀意。
比利翻了个白眼，很受不了说：“弗兰克，这就是你的处理方式？你是知道的，我和其他人在一起呆过，我的意思是，他们都是杀人不眨眼的，对吧？然后我想，我能不能杀人？我能给的答案是，有区别吗？”
这句话非常合弗兰克的心意，他高兴地笑了：“让上帝决定吧！”
“这就是我要说的，指责我一次，我忍。指责我两次，我就不干了。要是再三地烦我，如果是别人，我就给他的脑袋来一枪！我也会用同样的方法对你，知道吗？”比利把酒杯敲在桌子上，厌烦说。
弗兰克窒了窒，他慢慢拿出一支枪，指着比利：“有什么事想问我吗？”
——当你觉得受到威胁的时候，你拿起武器。
这一刻，比利似乎能感觉到弗兰克的外强中干，比利突然觉得无所畏惧，他直视弗兰克：“弗兰克，你已经70岁了，好吗？你的一个手下想干掉你，你到底在搞什么？你不需要钱了，你就像他们的眼中钉，他们早晚会抓到你！”
“我早就不需要钱了，自从三年级的时候抢了同学的牛奶钱。”弗兰克把他的老鼠画烧着了：“告诉你实话，我也不需要女人，但我喜欢……”他吹灭火，拿衣袖擦了擦：“我是在说，比利，我发现了这只老鼠，这只讨厌的、羞耻的老鼠……”他脸色狰狞：“这令我产生一个疑问，你知道，比利，你是新来的，女友之类的东西，我让你登记资料的那天，你为什么不待在酒吧里？”
“这就是你要问的？”比利挑了挑眉，镇定坦然：“我他妈的现在可以答你，我不是内奸。你可以一枪崩了我，然后你会知道你的问题到底解决了没有！”
“这么说，你也同意我们中有内奸？”弗兰克认真问。
“你说有内奸。”比利摊手：“我跟你做事是因为我觉得你在这一行该死的厉害，所以我听你的。”
“当然，比利。”弗兰克想了想：“如果换成你，你会怎么做？”
比利沉吟了一会儿，压低声音凑近弗兰克：“弗兰克，在你的手下当中，有资格取代你的有哪些人？想想，你给的钱不多，基本上没几个人满意这个价，所以唯一的问题是，最终得益的人会是谁？”
弗兰克搓了搓手：“唯一能取代我的人只有我，其他想取代我的都死了。你想取代我吗？”他睨着比利。
比利认真说：“也许我可以，但我不想，弗兰克，我不想成为你。”
弗兰